2018年中国减速机行业市场需求及行业发展趋势分析【图】
2019年07月09日

工业机器人主要包括控制系统、动力系统及本体机械结构三大部分。 减速机是动力系统子结构传动装置的核心零部件,其主要功能是达到减速增矩的作用,从价值量看,减速器占比机器人本体制造成本的 30%以上。


工业机器人各核心零部件价值量份额

资料来源:公开资料整理

2017 年,国内工业机器人销量达 13.11 万台,同比增长 68.10%。2017 年,全球工业机器人销量为 34.6 万台,较 2016 年同期增加17.69%。在本体销量爆发,国际巨头产能不足的背景下,国内减速器生产商迎来宝贵的窗口期实现放量,部分厂商率先拿到超万台的需求大单。主要结合量、价的角度分析国内减速器市场。


一、国内本体制造厂商减速机需求高速成长

从当前节点来看,国内本体制造厂商减速器需求市场是国产减速器主要渗透领域, 根据测算, 2018 年、 2019 年国内工业机器人用 RV 减速器、谐波减速器需求量分别为19.09/24.81 万台、 8.05 万台/10.47 万台。

2017-2019年国内机器人本体销量

资料来源:公开资料整理


2017-2019年国产机器人本体数量


2017-2019年国内工业机器人用谐波减速器数量


2017-2019年国内工业机器人用 RV 减速器、谐波减速器需求情况分析


对于各类型机器人份额的预估基础: 2017 年国内六轴机器人出货量最大的为埃夫特,销量约 2500 台;其次是埃斯顿出货量近 2400 台;钱江机器人出货量 1000 台,位居全国第六。全国前六大厂商销量合计近 12000 台,以此为基准,全国本体厂商六轴机器人销量预计可达 2.3 万台,即占总销量约 60%。


二、 国产减速机竞争格局预测

目前,国内 RV 减速器厂商历史供货业绩最为饱满的是南通振康, 2017 年 3 月,其与上海欢颜签订 1.5 万台供货合同、 2018 年初,与埃夫特签订 3000 台供货单。今年国内减速器厂商纷纷进入放量期,继双环传动与埃夫特签下 1 万台采购合同后,中大力德拿下伯朗特 3 万台需求大单,为目前国内厂商单笔业务体量之最。

基于 2018 年各厂商出货预期及国内本体制造商 RV 减速器出货需求,计算了国内各产商的预期市占率。 2018 年,南通振康预计出货量为 2.5 万台,为国内厂商之首,预计市占率为 13.10%;双环传动及秦川机床紧随其后,预计出货量约 2 万台,市占率超10%。(考虑到纳博与上海机电合资子公司产 RV 减速器下游应用领域更广,且客户群体包含四大家族,因此并未直接计算其市占率。


三、 减速机国产化趋势

工业机器人用核心零部件的国产化是贯穿全环节的。 控制系统领域,国内优秀生产商有汇川技术、埃斯顿、华中数控、固高科技、英威腾等,且已经开始成规模的应用于机器人本体制造中, 如钱江机器人控制系统基本采购自固高科技; 伺服系统领域,汇川技术、埃斯顿产品在国内市场份额稳步提升,且汇川技术实现自控制器至编码器几乎所有核心零部件的生产覆盖; 减速器领域,双环传动、中大力德今年均预计实现盈亏平衡,明年在放量预期下,有望实现规模性盈利。 因此,此轮工业机器人核心零部件的国产化是有预期且逐步落实的。