2018年中国减速机行业市场需求及行业发展趋势分析【图】

工业机器人主要包括控制系统、动力系统及本体机械结构三大部分。 减速机是动力系统子结构传动装置的核心零部件，其主要功能是达到减速增矩的作用，从价值量看，减速器占比机器人本体制造成本的 30%以上。

一、国内本体制造厂商减速机需求高速成长
从当前节点来看，国内本体制造厂商减速器需求市场是国产减速器主要渗透领域， 根据测算， 2018 年、 2019 年国内工业机器人用 RV 减速器、谐波减速器需求量分别为19.09/24.81 万台、 8.05 万台/10.47 万台。
对于各类型机器人份额的预估基础： 2017 年国内六轴机器人出货量最大的为埃夫特，销量约 2500 台；其次是埃斯顿出货量近 2400 台；钱江机器人出货量 1000 台，位居全国第六。全国前六大厂商销量合计近 12000 台，以此为基准，全国本体厂商六轴机器人销量预计可达 2.3 万台，即占总销量约 60%。

二、 国产减速机竞争格局预测
目前，国内 RV 减速器厂商历史供货业绩最为饱满的是南通振康， 2017 年 3 月，其与上海欢颜签订 1.5 万台供货合同、 2018 年初，与埃夫特签订 3000 台供货单。今年国内减速器厂商纷纷进入放量期，继双环传动与埃夫特签下 1 万台采购合同后，中大力德拿下伯朗特 3 万台需求大单，为目前国内厂商单笔业务体量之最。
基于 2018 年各厂商出货预期及国内本体制造商 RV 减速器出货需求，计算了国内各产商的预期市占率。 2018 年，南通振康预计出货量为 2.5 万台，为国内厂商之首，预计市占率为 13.10%；双环传动及秦川机床紧随其后，预计出货量约 2 万台，市占率超10%。（考虑到纳博与上海机电合资子公司产 RV 减速器下游应用领域更广，且客户群体包含四大家族，因此并未直接计算其市占率。

三、 减速机国产化趋势
工业机器人用核心零部件的国产化是贯穿全环节的。 控制系统领域，国内优秀生产商有汇川技术、埃斯顿、华中数控、固高科技、英威腾等，且已经开始成规模的应用于机器人本体制造中， 如钱江机器人控制系统基本采购自固高科技； 伺服系统领域，汇川技术、埃斯顿产品在国内市场份额稳步提升，且汇川技术实现自控制器至编码器几乎所有核心零部件的生产覆盖； 减速器领域，双环传动、中大力德今年均预计实现盈亏平衡，明年在放量预期下，有望实现规模性盈利。 因此，此轮工业机器人核心零部件的国产化是有预期且逐步落实的。